Юный Эссекс, пасынок Лестера, становится новым фаворитом Елизаветы. Он окружает себя честолюбивыми сверстниками, среди которых Фрэнсис Бэкон и граф Саутгемптон. Юный граф Эссекс начинает переписку с Яковом Шотландским, который видит себя приемником Елизаветы на английском троне...