Годы гражданской войны. В небольшом провинциальном городке Ревске у дедушки с бабушкой живет мальчик Миша из Москвы. Однажды он подсматривает, как их постоялец - комиссар Полевой - прячет кортик. На город нападает банда Никитского и захватывает в плен Полевого. Никитский требует отдать кортик. Красный отряд спешит на помощь. Миша помогает комиссару бежать. Полевой рассказывает мальчику о тайне кортика.