Продолжение рассказа о жизни семьи Кроули и их придворных слуг. 1924 год. В Англии впервые выбирают лейбористское правительство. Начинается противостояние "верхов и низов", верхи считают, что новая власть хочет дискриминировать их класс. Возобновляется война между сестрами Эдит и Мэри, но уже на новом витке истории. Анна и Джон Бейтс пытаются справиться с настигшей их трагедией, кое-кто думает, что Джон причастен к смерти камердинера. Начинаются любовные истории леди Мэри и Эдит, Изобель Кроули и Тома.