Московский режиссер Максим и его студент-практикант Федор едут в командировку в провинциальный городок Дремов для того, чтобы записать радиоспектакль. В дороге Федор рассказывает историю о том, что в местном театре некогда застрелился бывший ведущий актер, чей призрак пугает работающих в театре до сих пор. После их приезда, в театре начинаются странные вещи...